تستمر إميلي ونافين وأصدقاؤهما في محاربة ملك العفريت على أمل تدميره إلى الأبد، لكن ماكس، أحد أتباعه الأكثر ولاءً، لا يسهل عليهم الأمر. يسافر الطاقم إلى لوسيان، المدينة التي دمرتها الحرب. لدى "إيميلي" أعداء هناك أكثر مما تتصور، وستتطلب الأمر كل ما في وسعها لإخراج نفسها وأصدقائها من المدينة على قيد الحياة.