تطير الساحرة وقطتها بسعادة فوق الغابات والأنهار والجبال على عصا المكنسة حتى تهب الرياح العاصفة بقبعة الساحرة وقوسها وعصاها. يتم استعادتها بواسطة كلب وطائر وضفدع ، ويطلب كل حيوان ركوب المكنسة. واحدًا بعد الآخر يتسلق ، حتى تصبح المكنسة ثقيلة جدًا بحيث تنقسم إلى قسمين! ماذا سيحدث بعد ذلك عندما يتحولون إلى مستنقع ويقابلون تنينًا جشعًا؟