كيفن أوريليوس يشبه أي طفل آخر يبلغ من العمر أحد عشر عامًا تقريبًا. حسنًا، باستثناء أنيابه بالطبع. وأنه خالد. أوه، هل ذكرت أنه مصاص دماء؟ برفقة والديه مصاصي الدماء وإخوته الأكبر سنًا المزعجين، كان كيفن في طريقه إلى مدينة مونستروس، ولكن بسبب نظام الملاحة المراوغ، تقطعت بهم السبل في مكان غريب وهادئ مليء بالبشر يسمى لوير درادجنج. ومع وجود خزائن فارغة بحاجة إلى ملء، فإن خيارهم الوحيد هو إقامة كرنفال مرتجل لكسب الذهب الذي يحتاجون إليه للعودة إلى طريقهم. لكن لوير درادجنج لديها سر وحشي خاص بها. سر قديم وجائع للغاية وقد استيقظ للتو! الأمر متروك لكيفن وصديقته الجديدة المقربة سوزي لإنقاذ المدينة - أو غير ذلك!