زافيرا هي الصيادة. تُضطر إلى التنكر في هيئة رجل، فتخاطر بكل شيء من أجل توفير احتياجات شعبها. ناصير هو أمير الموت. قاتل مخيف مرتبط إلى الأبد بأمر والده السلطان. كلاهما أسطورتان في مملكتهما - لكن لا أحد منهما يريد أن يكون كذلك. وعندما تشرع زافيرا في مهمة خطيرة لإعادة السحر إلى أرضهم المعذبة، يتم إرسال ناصر في مهمة مماثلة. ولكن مع تطور رحلتهم، يبدأ شر قديم في التحرك ...