تبلغ تالي السادسة عشرة من عمرها وهي لا تستطيع الانتظار. ففي غضون أسابيع قليلة ستخضع للعملية التي ستحولها من قبيحة إلى جميلة جذابة بشكل مذهل. وبصفتها جميلة، ستنتقل إلى جنة عالية التقنية حيث وظيفتها الوحيدة هي الاستمتاع. لكن صديقة تالي الجديدة شاي ليست متأكدة من رغبتها في أن تصبح جميلة. عندما تهرب شاي، تتعرف تالي على جانب جديد تمامًا من عالم الجميلات - وهو ليس جميلًا جدًا. تقدم السلطات لتالي خيارًا: العثور على صديقتها وتسليمها، أو عدم التحول إلى جميلة على الإطلاق. سيغير اختيار تالي عالمها إلى الأبد.